Государственный фонд пенсионных инвестиций (GPIF) Японии в размере 1,48 трлн долларов США и Банк развития Совета Европы (CEB) создали партнерские отношения для продвижения и развития устойчивых рынков капитала. Их внимание будет сосредоточено на социальных связях и включении оценок ESG в инвестиции с фиксированным доходом.

«GPIF требует, чтобы все управляющие активами интегрировали ESG в свой инвестиционный анализ и принятие решений», — заявил в своем заявлении Хиро Мизуно, ИТ-директор GPIF. «Мы рассматриваем покупку зеленых, социальных и устойчивых облигаций как один из прямых методов интеграции ESG в инвестиции с фиксированным доходом».

Социальные облигации CSR выпускаются в соответствии с «принципами социальных связей», которыми управляет Международная ассоциация рынка капитала (ICMA), базирующаяся в Швейцарии некоммерческая членская ассоциация, в которую входят более 580 членов в 62 странах. Согласно ICMA, социальные облигации — это использование облигаций с доходами, которые привлекают средства для новых и существующих проектов с положительными социальными результатами.

Принципы социальных связей «способствуют честности на рынке социальных связей посредством рекомендаций, которые рекомендуют прозрачность, раскрытие информации и отчетность», — говорится в ICMA. «Они предназначены для использования участниками рынка и предназначены для обеспечения предоставления информации, необходимой для увеличения распределения капитала на социальные проекты».

CSR запустил свою первую облигацию социальной интеграции в 2017 году и с тех пор выпустил в общей сложности €1,5 млрд ($1,67 млрд) таких облигаций. Поступления от облигаций предназначены для финансирования проектов, которые, как считается, имеют высокую социальную добавленную стоимость в социальном жилье, образовании, создании и сохранении рабочих мест на микро-, малых и средних предприятиях по всей Европе.

CEB заявил, что его первая социальная облигация помогла сохранить почти 113 000 рабочих мест, в то же время создавая почти 1300 новых рабочих мест, а также предоставила доступ к почти 2300 домам для малообеспеченных людей посредством проектов строительства или реконструкции. Банк также сообщил, что в сфере образования и профессионального обучения более 57 000 студентов в 212 учреждениях воспользовались этими средствами.

Запущенная в 2018 году вторая облигация банка по социальной интеграции помогла сохранить более 65 000 рабочих мест и создать 6 000 новых, а также предоставила 2600 домов для малообеспеченных людей. Это также помогло приблизительно 24 000 студентов в 31 учреждении через образование и профессиональную подготовку.

«Для нас большая честь сотрудничать с GPIF», — заявил в своем заявлении финансовый директор CEB Жак Миранте-Пере. «Их лидерство в сфокусированных на ESG инвестициях оказывает важную поддержку типу проектов с высоким социальным воздействием, которые CEB финансирует по всей Европе».

GPIF имеет активы под управлением отслеживания индексов ESG примерно в $32,4 млрд, и в сентябре сообщалось, что четыре из пяти выбранных фондом индексов ESG превзошли свои родительские индексы и средние рыночные показатели за последние два года. Индексы ESG, выбранные GPIF, состоят в основном из акций средней и большой капитализации и включают в себя индекс избранных лидеров MSCI Japan ESG, индекс MSCI Japan Empowering Women и индекс FTSE Blossom Japan.

Источник: https://www.ai-cio.com/news/japan-european-development-bank-launch-social-bond-initiative/