Новости рынка и
партнеров

Подведение итогов 2021 года на финансовых рынках

Подведение итогов 2021 года на финансовых рынках

31 декабря 2021

Профессиональный инвестор, трейдер с опытом более 13-ти лет, руководитель отдела трейдинга Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс ответил на самые популярные вопросы заинтересованной в инвестициях аудитории.

Какие акции больше всего порадовали и разочаровали в этом году?

Ответ на вопрос о том какие именно бумаги порадовали, а какие разочаровали в 2021, как по мне вполне очевиден. Как и в любой другой год каждый из трейдеров или инвесторов будет боготворить именно ту бумагу, на которой он больше всего заработал и проклинать ту на которой больше всего потерял. Важно отметить, что не всегда в случае заработка это будет самая быстрорастущая бумага, поскольку во-первых, вы могли зайти поздно, во-вторых, могли выйти рано, ну и, в-третьих, вы могли зайти в сделку с “короткой продажей”, что в свою очередь могло вам принести катастрофические убытки. 

Тем не менее если бы мы провели опрос среди ваших читателей, то уверен, что более 95% ответили, что в прошлом году максимально они заработали именно на покупке, а не на продаже бумаг. И этому есть как минимум 2 объяснения: 

1) На продаже вы не сможете заработать более 100% (если не использовать плечевых инструментов, таких как опционы и фьючерсы) 

2) 2021 год был, пожалуй, самым растущим годом из последних 20-ти, что я лично наблюдаю. Это и понятно, если учитывать весь тот спектакль что сейчас происходит на рынках. Не заработал в прошлом году только ленивый. По сути, что бы вы не купили в прошлом году дало бы вам двухзначный доход, и это при том, что в среднем рост SNP500 за последние 100 лет будет немногим более 8% в год. 

Если говорить о конкретных бумагах и секторах, то в первую очередь хотелось бы отметить свой прогноз января этого уходящего года — что именно банковский/финансовый сектор окажется той темной лошадкой, что удивит рынок. Ответ на вопрос “почему?” также прост — банкам разрешили заняться тем же, чем и остальным – обратный выкуп своих бумаг. Напомню, что запрет на обратный выкуп, они получили после 2008 года и в начале 2021 года он был снят. Отсюда и вполне ожидаемый рост. 

Во-вторых, новомодный тренд на SPAC компании, там также было где разгуляться.

В-третьих, рост нефти, после того как ее загнали в минус годом до этого оказался сюрпризом даже для меня, оно и неудивительно, нефть — это всегда политика, а в гораздо меньшей степени экономика и влияние спроса и предложения. А вместе с ростом стоимости нефти мы получили и рост нефтяных бумаг. Не могу сказать, что следил за этим сектором, но вот чем удалось поторговать так это BTU. 

В-четвертых, по-прежнему шорт сквизы от REDDIT сообщества, которые могли озолотить буквально с одной сделки.

В-пятых, неплохо себя чувствовали бумаги производителей изделия номер 1, нет не презервативов, то, что колют сейчас всем без разбора.

В-шестых, многообещающая компания SPCE, которая дала не одну и не две возможности покататься на “американских горках”.

В-седьмых, небезызвестная компания TSLA, а также такие компании как AMD, NVDA, и другие из технологического сектора.

В-восьмых, существенные движения показали фьючерсы Древесины, Кофе, Палладия, Биткойна, а также европейского Газа и Угля.

К слову, это был прекрасный год для заработка, именно поэтому мы и видим огромный прирост частных инвесторов. 

К разочарованиям я бы смело отнес весь китайский рынок, поскольку слишком много инвесторов застряли в китайских акциях, и, пожалуй, самым оглушительным было падение BABA на 50% от своих максимумов. 

Разочарованием также могла стать покупка российских облигаций в период минимальных ставок. Сейчас ставки начал поднимать ЦБ РФ, а вместе с этим и падает цена облигаций, следовательно полученный купон едва покрывает убытки по падению стоимости. Хотя справедливости ради у нас была зеркальная ситуация года 2 назад, когда ЦБ РФ снизил ставки, клиенты умудрялись зарабатывать по 15-20% в год при купоне около 8%.

Прогнозы на 2022 год для мировой экономики и для рынков

В первую очередь хочу предупредить инвесторов о том, что праздник невиданной щедрости на взлете и мы в любой момент сможем увидеть коррекцию рынков на 20-30%. Если потом не хватит сил подняться до приемлемых уровней, то падение может продолжится. Однако я твердо отдаю себе отчет в том, что осторожничать никто не станет, т.к. сейчас правит балом жадность, а не страх, а также за последние 12-14 лет выросло целое поколение, которое верит в вечный рост рынков. Это “инвесторы одной кнопки”. В истории все повторяется и с ними поступят как всегда – откормят и съедят, но это уже совсем другая история. 

Есть еще одна тема, на которую я бы хотел обратить ваше внимание. Если 3-4 года назад это было на грани конспирологии, то сейчас эти процессы все больше обретают форму. Следите за развитием CBDC, там могут происходить интересные вещи. 


    31 декабря 2021
    Макрообзор текущей недели

    Adobe купит Figma Adobe купит Figma за $20 млрд. Половину суммы сделки Adobe ...

    Календарь экономических событий на неделю

    Дата Время Событие Комментарий 21.09.2022 17-00 МСК Продажи на вторичном рынк...

    Отчёт о состоянии рынка недвижимости Турции

    Университет BETAM совместно с самым крупным турецким сайтом объявлений по про...

    Саудовская Аравия потратит полтриллиона долларов на новые города

    К 2030 году в Саудовской Аравии запланировано строительство восьми новых горо...