О волатильности на рынке США, потенциальной конкуренции Сбера с Яндексом и о восстановлении акций круизных компаний.

Новые меры поддержки и грядущие политические дебаты США

В понедельник NASDAQ Composite прибавил 1.87%, а S&P 500 вырос на 1.61%. Однако текущие значения индекса все равно значительно меньше аналогичных показателей в начале сентября. Ключевым стимулом для роста котировок в понедельник послужило заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила, что демократы продвигают сделку на сумму $2,4 трлн, которая направит выплаты напрямую американским домохозяйствам и поддержит бизнес. Такой размер выплат действительно может стимулировать домашние хозяйства и увеличить прибыли фирм. 

Очередной раунд стимулов в октябре может привести к продолжению роста акций банков. Кандидаты в президенты во вторник примут участие в первых из трех дебатов, а также будут опубликованы некоторые данные по потребительскому доверию и ценам на жилье.

Основными драйверами роста котировок на вторник (29.09.2020) могут служить следующие новости:

Конгресс снова и снова пытается провести очередной раунд финансовой помощи экономике. Теперь, когда стимулы, похоже, снова возобновятся, можно ожидать, что акции финансового сектора помогут росту.

Финансовый сектор S&P вырос в понедельник на 2,3%, что помогло сгладить потенциально плачевные результаты за год. За три месяца финансовый сектор поднялся на 2,25%, хотя по-прежнему ниже в годовом отношении на 23,5%. В отличии от технологических компаний, большинство из которых торгуются выше мартовских котировок, цены акций компаний финансового сектора еще не вернулись к докризисным уровням.

Дополнительные стимулы могут помочь крупным кредиторам, таким как Citigroup, который в понедельник вырос на 3%. Акции JPMorgan выросли на 2,9%, Bank of America — на 2,6%, а  Wells Fargo — на 0,8%.

Политический контекст в лице грядущих выборов также увеличивает волатильность на рынке:

Президент США Дональд Трамп встретится со своим оппонентом на выборах — бывшим вице-президентом Джо Байденом в первых из трех теледебатов вечером во вторник. Как ожидается, им обоим предстоит ответить на вопросы обо всем, от политики в области здравоохранения во время COVID-19 до национальной безопасности и иммиграции.

Одним из ожидаемых вопросов для Трампа будут вопросы о налогах. Поскольку NYT опубликовала статью, где говориться, что текущий президент США  год избрания заплатил всего $750 в качестве подоходного налога.

Таким образом, текущая неделя обещает быть богатой на неожиданные новости. Неопределенность на финансовых рынках до сих пор сохраняется из-за многих причин. Начиная от COVID-19 заканчивая грядущими выборами президента США.

Обновление Сбербанка

В четверг на минувшей неделе произошло то, чего ждали многие российские инвесторы. Сбербанк представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться «Сбер», отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу. Таким образом, произошло то, что говорили аналитики — Сбер становиться настоящей технологической компанией. Последние годы такая тенденция явно прослеживалась. Однако, ключевым бизнесом компании все еще являются банковские услуги. 

Презентация началась с представления нового логотипа: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете. 

Одним из основных изменений является обновление формата офиса: в нем не будет бронестекол и касс, но появятся постаматы, в которых можно будет получить посылку, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт — система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Первый офис такого типа уже открылся в Москве.

Также Сбербанк представил и новый банкомат, экран которого похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду. При этом забывчивым клиентам банковская карта не понадобится — идентификацию в устройстве можно будет пройти по лицу, а для команд использовать голос. 

Потенциальная конкуренция Сбера с Яндексом

Также Сбер к своей презентации подготовил несколько технологических новинок. Греф сообщил, что теперь в банке будет работать эмоциональное семейство виртуальных ассистентов «Салют». Помощники могут выполнить команды или поручения, включить фильм, поговорить на различные темы, активно интересуются предпочтениями и интересами клиента. Ассистенты помогут и с финансовыми вопросами, обещают в группе. Таким образом, продукция Сбера составит конкуренцию компании Яндекс.

Компания представила трех ассистентов. Каждый пользователь может выбрать того, который ему по душе.

Эти ассистенты должны появиться и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» после обновления. Они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться. Живут эти помощники в умных устройствах «Сбера». Одним из них является ТВ-приставка SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Пользователи также смогут слушать музыку через «СберЗвук» и играть в  популярные мобильные игры на большом экране, обещает банк.

Второй умный девайс, который был презентован в четверг, стал смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в группе обещают, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.

Таким образом, текущее перевоплощение Сбербанка в полноценную экосистему позволит диверсифицировать бизнес и повысить его привлекательность в глазах инвесторов и обычных пользователей. 

Акции круизных компаний набирают обороты.

Как известно, круизные компании больше всех пострадали от текущего кризиса. Акции некоторых из них падали на 70% в марте и до сих пор не вернулись даже к 50% от прежней стоимости. 

Однако акции компаний начали расти на фоне переоценки аналитиков. В пятницу котировки Norwegian Cruise Line поднялись на 13,6%, Royal Caribbean — на 7,7% и Carnival — на 9,7%. Это произошло после того, как аналитики Barclays заявили о приближении сектора «к точке перелома». Аналитики банка повысили рейтинг компаний.

Накануне окончания ограничений по морским круизам от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) было анонсировано заявление аналитиков. Ограничения завершатся 30 сентября 2020 г., однако эксперты из этой сферы не исключают, что запрет может быть продлен до IV квартала 2020 г. Прогноз основывается на возможном положительном комментарии CDC, который, по мнению экспертов, сигнализируют о возобновлении морских круизов в краткосрочной перспективе.

Далее последует роста цены акций. Как и авиаотрасль, сектор морских круизов сильно пострадал от негативного влияния пандемии коронавируса. В июле лидеры круизной индустрии Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line объявили о сотрудничестве по разработке улучшенных стандартов безопасности круизов в соответствии с глобальными требованиями.

Вместе с тем была организована экспертная группа: «Группа здорового паруса», которая планирует совместно разработать рекомендации для круизных линий, чтобы улучшить меры общественного здравоохранения в связи с пандемией и таким образом повысить безопасность круизов, что в свою очередь будет способствовать возобновлению спроса на услуги круизных компаний. Если в ближайшее время вопрос с вакциной будет решен и спрос на услуги круизов постепенно восстановится, то это приведет к возвращению инвесторов в круизный сектор.

Aravana Capital Management обеспечивает клиентам доходность даже в периоды понижений на мировых рынках акций и облигаций. 

Ознакомиться с услугами